2013-2017年中國投資銀行業運營形勢及投資前景預測報告
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正文目錄
{dy}章 投資銀行基礎概述 1
{dy}節 投資銀行闡述 1
一、投資銀行的屬性 1
二、投資銀行的起源與發展 2
三、投資銀行的類型 3
四、投資銀行的經營模式 4
第二節 投資銀行的業務分類 6
一、風險投資 6
二、金融創新 7
三、資產證券化 8
四、財務顧問與投資咨詢 9
五、基金管理 10
六、公司理財 11
七、項目融資 12
八、兼并與收購 13
九、證券私募發行 14
十、證券經紀交易 15
十一、證券承銷 16
第三節 投資銀行的組織結構 18
一、合伙人制 18
二、混合公司制 19
三、現代公司制 20
第二章 2009-2013年全球投資銀行業運行環境環境分析 23
{dy}節 2009-2013年全球經濟環境及其影響分析 23
一、全球經濟運行分析 23
二、經濟全球化進程加快 24
三、美國次級債對全球經濟的影響 25
第二節 2009-2013年全球政策略監管分析 27
一、北美銀行業監管體系 27
二、歐盟銀行業監管體系 28
三、日本銀行業監管體系 29
第三節 2009-2013年全球投資銀行業技術環境分析 31
一、全球范圍內的知識產權保護意識 31
二、新技術快速涌現 32
三、創新成為投資銀行發展的原動力 33
四、信息化技術對投資銀行業的挑戰 34
第三章 2009-2013年全球投資銀行業運行態勢分析 37
{dy}節 2009-2013年全球投資銀行業運行總況 37
一、全球投資銀行業發展營收規?! ?7
二、亞太地區投資銀行業務費創新高 38
三、全球投資銀行業排名發生變化 39
四、國際金融混業發展下的投資銀行業 40
五、投資銀行發展模式及效率 41
第二節 2009-2013年美國投資銀行業運行分析 43
一、美國投資銀行的發展歷程 43
二、美國投資銀行業務及監管的法律問題 44
三、美國投資銀行股權結構特征分析 45
四、美國投資銀行營收規模 46
五、美國sd投資銀行運行淺析 47
六、美國投資銀行業盈利狀況 48
七、美國投資銀行業投融資與并購現狀 49
第三節 2009-2013年歐洲主要國家投資銀行業運行分析 51
一、瑞士投資銀行業概況 51
二、德國投資銀行業概況 52
三、英國投資銀行業概況 53
四、法國投資銀行業概況 54
第四節 2009-2013年日本投資銀行業運行分析 56
一、日本投資銀行的發展歷程 56
二、日本投資銀行業的整合 57
三、日本主要投資銀行 58
四、日本銀行系統的穩健性評估 59
五、日本投資銀行業投融資與并購現狀 60
第五節 2009-2013年韓國投資銀行業分析 62
一、韓國金融體系下的投資業務 62
二、韓國放寬外資進入銀行業門檻 63
三、韓國投資銀行競爭格局 64
四、韓國對外證券投資升溫 65
五、韓國投資銀行業投融資與并購現狀 66
第四章 2009-2013年全球投資銀行業投融資與并購研究 69
{dy}節 2009-2013年全球投資銀行業投融資與并購動因分析 69
一、擴大規?! ?9
二、進行地產等實業兔子 70
三、業務結構重組 71
第二節 2009-2013年全球投資銀行業投融資與并購特征 73
一、大規模并購有形資產 73
二、商業銀行瞄準投資業務高額利潤 74
三、并購的領域不斷拓寬 75
四、以國內并購為主逐步走向跨國并購 76
第三節 2009-2013年全球投資銀行業投融資與并購現狀 78
一、全球投行大幅增加杠桿收購jd 78
二、全球投資銀行業并購方式 79
三、全球投資銀行業并購歷程 80
第四節 2009-2013年全球投資銀行業投融資與并購影響分析 82
第五章 2009-2013年中國投資銀行業投融資與并購環境解析 84
{dy}節 2009-2013年中國投資銀行業經濟環境分析 84
一、中國GDP分析 84
二、消費價格指數分析 85
三、城鄉居民收入分析 86
四、社會消費品零售總額 87
五、全社會固定資產投資分析 88
六、進出口總額及增長率分析 89
第二節 2009-2013年中國投資銀行業政策環境分析 91
一、稅收的政策傾斜 91
二、證券承銷業務的管制與證券經紀業務的價格規制 92
三、保險資金投資銀行股權政策明確 93
四、外資參股銀行業政策 94
五、分業經營政策 95
第三節 2009-2013年中國銀行業改革與資產組合分析 97
一、中國銀行業改革的歷史進程回顧 97
二、股份制商業銀行改革的三個環節 99
三、商業銀行資產組合結構的調整措施 99
四、商業銀行資產組合結構調整的趨勢 100
第四節 2009-2013年中國投資銀行業政策導向 102
一、采用多種組織形式并存的投資銀行 102
二、逐步放寬銀行資金進入投行領域 103
三、將提高投行的準入門檻 104
第六章 2009-2013年中國投資銀行業運行態勢分析 107
{dy}節 2009-2013年中國投資銀行業運行概況 107
一、中國投資銀行歷程演進 107
二、中國投資銀行的三種類型 108
三、中國投資銀行迅速成長 109
第二節 2009-2013年中國投資銀行業運行特點分析 111
一、法律環境與制度建設相對滯后 111
二、行政干預在中國投資銀行的發展中起主導作用 112
第三節 2009-2013年中國投資銀行業存在的問題探討 114
一、資金基礎薄弱 114
二、業務范圍狹窄 115
三、機構設置小而全 116
四、行業分工不明確,專業化程度低 117
五、競爭趨同現象嚴重 118
第四節 2009-2013年中外投資銀行差距研究 120
一、發展管理模式的差距 120
二、業務內容上的差距 121
三、經營層次上的差距 122
四、中美投資銀行并購業務比較 123
第五節 2009-2013年中國投資銀行競爭格局分析 125
一、中國投資銀行業的競爭結構 125
二、證券承銷業務競爭格局 126
三、推薦上市和托管業務競爭格局 127
四、證券經紀業務競爭格局 128
五、中國投資銀行規模集中度分析 129
第六節 2009-2013年中國投資銀行業發展趨勢 131
一、壟斷趨勢形成,但尚不顯著 131
二、行業集中度向自然壟斷過度 132
三、與商業銀行的分合問題繼續困擾投行 133
四、投資業務多樣化趨勢 134
五、中國投行走向國際市場 135
第七章 2009-2013年中國投資銀行業領域動態分析 138
{dy}節 商業銀行投資業務 138
一、商業銀行加緊投行部建設 138
二、商業銀行發展投資業務的可行性 139
三、商業銀行發展投資業務的SWOT分析 140
四、不同類型的商業銀行采取了不同的投行策略 141
五、商業銀行發展投資業務法律條件初步具備 142
六、國有商業銀行投融資與并購趨勢 143
七、商業銀行發展投資業務的趨勢分析 144
第二節 保險公司投資業務 146
一、近兩年年保險行業營收及利潤分析 146
二、中國保險公司業務結構調整與投行關聯性 147
三、保險投資銀行股權上限3% 重大投資不得超兩家 148
四、投資業務有望向保險資產管理公司敞開大門 149
五、中國保險公司發展投資業務SWOT分析 150
六、保險公司發展投資業務趨勢 151
第三節 證券公司投資業務 153
一、近兩年證券公司營收及盈利分析 153
二、證券公司發展投資業務的可行性分析 154
三、證券公司投資業務SWOT分析 155
四、地方券商發展投資業務仍有空間 156
五、證券公司投融資與并購分析 157
六、證券公司投資業務發展趨勢 158
第四節 信托公司投資業務 160
一、中國信托行業發展現狀及趨勢 160
二、信托公司拓展投資銀行業務的競爭環境 161
三、信托公司發展投資業務SWOT分析 162
四、中國信托公司的功能定位 163
五、信托公司投資業務發展趨勢 164
第八章 2009-2013年中國投資銀行業投融資與并購分析 167
{dy}節 2009-2013年中國投資銀行業投融資與并購背景分析 167
一、金融混業經營與分業經營 167
二、銀行、保險、信托業改革背景 168
三、中國證券公司的競爭背景及業務結構背景 169
四、中外投資銀行存在巨大的差距 170
第二節 2009-2013年中國投資銀行業投融資與并購動機分析 172
一、金融多元化經營 172
二、提高行業集中度 173
三、擺脫單一業務發展模式 174
四、業務結構重組 175
第三節 2009-2013年中國投資銀行業投融資與并購模式 177
一、“托管+并購”重組模式 177
二、政府救助重組投資銀行模式 178
三、優質投資銀行并購擴張模式 179
四、引進外資進行投資銀行重組 180
第九章 國際資本在投資銀行業投融資與并購案例分析 183
{dy}節 國際資本在投資銀行業投融資與并購概述 183
第二節 典型案例分析 184
一、意大利投行Leonardo 兼并獨立投資銀行Drueker Co. 184
1、雙方業務模塊BCG模型 185
2、雙方合并前發展優劣勢分析 186
3、雙方投融資與并購動因與價值分析 187
4、投融資與并購過程及成果分析 188
5、投融資與并購經驗及啟示分析 189
二、Ziff-Davis公司與投資銀行達成收購協議 190
1、雙方業務模塊BCG模型 191
2、雙方合并前發展優劣勢分析 192
3、雙方投融資與并購動因與價值分析 193
4、投融資與并購過程及成果分析 194
5、投融資與并購經驗及啟示分析 195
三、花旗集團重組旗下投資銀行 196
1、雙方業務模塊BCG模型 197
2、雙方合并前發展優劣勢分析 198
3、雙方投融資與并購動因與價值分析 199
4、投融資與并購過程及成果分析 200
5、投融資與并購經驗及啟示分析 201
四、嘉誠集團與摩根大通合建英國{lx1}投資銀行 202
1、雙方業務模塊BCG模型 203
2、雙方合并前發展優劣勢分析 204
3、雙方投融資與并購動因與價值分析 205
4、投融資與并購過程及成果分析 206
5、投融資與并購經驗及啟示分析 207
第十章 外資投資銀行業在華投融資與并購案例分析 210
{dy}節 外資投資銀行在華投融資與并購概述 210
第二節 典型案例分析 211
一、高盛收購美的股權 211
1、雙方業務模塊BCG模型 212
2、雙方合并前發展優劣勢分析 213
3、雙方投融資與并購動因與價值分析 214
4、投融資與并購過程及成果分析 215
5、投融資與并購經驗及啟示分析 216
二、高盛收購上海百騰 217
1、雙方業務模塊BCG模型 218
2、雙方合并前發展優劣勢分析 219
3、雙方投融資與并購動因與價值分析 220
4、投融資與并購過程及成果分析 221
5、投融資與并購經驗及啟示分析 222
三、摩根士丹利收購南通銀行 223
1、雙方業務模塊BCG模型 224
2、雙方合并前發展優劣勢分析 225
3、雙方投融資與并購動因與價值分析 226
4、投融資與并購過程及成果分析 227
5、投融資與并購經驗及啟示分析 228
四、高盛收購雙匯集團 229
1、雙方業務模塊BCG模型 230
2、雙方合并前發展優劣勢分析 231
3、雙方投融資與并購動因與價值分析 232
4、投融資與并購過程及成果分析 233
5、投融資與并購經驗及啟示分析 234
五、美林3000萬美元收購南京鋒尚 235
1、雙方業務模塊BCG模型 236
2、雙方合并前發展優劣勢分析 237
3、雙方投融資與并購動因與價值分析 238
4、投融資與并購過程及成果分析 239
5、投融資與并購經驗及啟示分析 240
六、美林收購宏源證券 241
1、雙方業務模塊BCG模型 242
2、雙方合并前發展優劣勢分析 243
3、雙方投融資與并購動因與價值分析 244
4、投融資與并購過程及成果分析 245
5、投融資與并購經驗及啟示分析 246
第十一章 中國投資銀行業投融資與并購案例分析 249
{dy}節 中國投資銀行投融資與并購概述 249
第二節 典型老案例分析 250
一、建設銀行購并美銀亞洲 250
1、雙方業務模塊BCG模型 251
2、雙方合并前發展優劣勢分析 252
3、雙方投融資與并購動因與價值分析 253
4、投融資與并購過程及成果分析 254
5、投融資與并購經驗及啟示分析 255
二、中國銀行收購新加坡飛機租賃公司 256
三、民生銀行收購陜國投 257
四、交通銀行收購湖北國投 258
五、信達資產管理公司收購漢唐證券 259
六、中國建投收購宏源證券 260
第十二章 2009-2013年投資銀行業國際主體企業在華投融資與并購趨勢 263
{dy}節 美國花旗銀行 263
一、企業發展背景分析 263
二、企業競爭力分析 264
三、企業業務模塊BCG模型分析 265
四、企業投融資與并購動因分析 266
五、研究成果及戰略建議 267
第二節 高盛 269
一、企業發展背景分析 269
二、企業競爭力分析 270
三、企業業務模塊BCG模型分析 271
四、企業投融資與并購動因分析 272
五、研究成果及戰略建議 273
第三節 美林 275
一、企業發展背景分析 275
二、企業競爭力分析 276
三、企業業務模塊BCG模型分析 277
四、企業投融資與并購動因分析 278
五、研究成果及戰略建議 279
第四節 摩根大通 281
一、企業發展背景分析 281
二、企業競爭力分析 282
三、企業業務模塊BCG模型分析 283
四、企業投融資與并購動因分析 284
五、研究成果及戰略建議 285
第五節 摩根士丹利 287
一、企業發展背景分析 287
二、企業競爭力分析 288
三、企業業務模塊BCG模型分析 289
四、企業投融資與并購動因分析 290
五、研究成果及戰略建議 291
第十三章 2009-2013年投資銀行業國內主體企業投融資與并購趨勢 294
{dy}節 中國工商銀行 294
一、公司基本情況概述 294
二、2009-2013年公司成長性分析 295
三、2009-2013年公司財務能力分析 296
四、2009-2013年公司償債能力分析 297
五、2009-2013年公司現金流量分析表 298
六、2009-2013年公司經營能力分析 299
七、2009-2013年公司盈利能力分析 300
第二節 建設銀行 302
一、公司基本情況概述 302
二、2009-2013年公司成長性分析 303
三、2009-2013年公司財務能力分析 304
四、2009-2013年公司償債能力分析 305
五、2009-2013年公司現金流量分析表 306
六、2009-2013年公司經營能力分析 307
七、2009-2013年公司盈利能力分析 308
第三節 中國交通銀行 310
一、公司基本情況概述 310
二、2009-2013年公司成長性分析 311
三、2009-2013年公司財務能力分析 312
四、2009-2013年公司償債能力分析 313
五、2009-2013年公司現金流量分析表 314
六、2009-2013年公司經營能力分析 315
七、2009-2013年公司盈利能力分析 316
第四節 平安集團 318
一、公司基本情況概述 318
二、2009-2013年公司成長性分析 319
三、2009-2013年公司財務能力分析 320
四、2009-2013年公司償債能力分析 321
五、2009-2013年公司現金流量分析表 322
六、2009-2013年公司經營能力分析 323
七、2009-2013年公司盈利能力分析 324
第五節 中信證券 326
一、公司基本情況概述 326
二、2009-2013年公司成長性分析 327
三、2009-2013年公司財務能力分析 328
四、2009-2013年公司償債能力分析 329
五、2009-2013年公司現金流量分析表 330
六、2009-2013年公司經營能力分析 331
七、2009-2013年公司盈利能力分析 332
第十四章 2009-2013年投資銀行業其它企業投融資與并購趨勢 335
{dy}節 聯合證券投資業務 335
一、企業發展背景分析 335
二、企業競爭力分析 336
三、企業投融資與并購動因分析 337
第二節 平安證券投資業務 339
一、企業發展背景分析 339
二、企業競爭力分析 340
三、企業投融資與并購動因分析 341
第三節 海通證券投資業務 343
一、企業發展背景分析 343
二、企業競爭力分析 344
三、企業投融資與并購動因分析 345
第四節 宏源證券投資業務 347
一、企業發展背景分析 347
二、企業競爭力分析 348
三、企業投融資與并購動因分析 349
第五節 國泰君安投資業務 351
一、企業發展背景分析 351
二、企業競爭力分析 352
三、企業投融資與并購動因分析 353
第十五章 2013-2017年中國投資銀行業投融資與并購風險研究 356
{dy}節 資產重組風險 356
第二節 文化整合風險 357
第三節 決策管理風險 358
第四節 財務風險 359
第五節 業務整合風險 360
圖表目錄(部分)
圖表:2009-2013年中國GDP總量及增長趨勢圖
圖表:2013年中國三產業增加值結構圖
圖表:2009-2013年中國CPI、PPI月度走勢圖 363
圖表:2009-2013年我國城鎮居民可支配收入增長趨勢圖
圖表:2009-2013年我國農村居民人均純收入增長趨勢圖
圖表:2000-2013年中國城鄉居民人均收入增長對比圖
圖表:2003-2013中國城鄉居民恩格爾系數對比表
圖表:2003-2013中國城鄉居民恩格爾系數走勢圖
圖表:2009-2013年中國工業增加值增長趨勢圖
圖表:2009-2013年我國社會固定投資額走勢圖
圖表:2009-2013年我國城鄉固定資產投資額對比圖
圖表:2009-2013年我國財政收入支出走勢圖
圖表:2009-2013年中國社會消費品零售總額增長趨勢圖
圖表:2009-2013年我國貨物進出口總額走勢圖
圖表:2009-2013年中國貨物進口總額和出口總額走勢圖
圖表:2009-2013年中國就業人數走勢圖
圖表:2009-2013年中國城鎮就業人數走勢圖
圖表:2003-2013年我國人口出生率、死亡率及自然增長率走勢圖 387
圖表:2003-2013年我國總人口數量增長趨勢圖
圖表:2013年人口數量及其構成
圖表:2003-2013年中國城鎮化率走勢圖
圖表:2009-2013年我國研究與試驗發展(RD)經費支出走勢圖
圖表:2003-2013年中國城鄉居民人民幣儲蓄存款年底余額一覽表單位:億元
圖表:2003-2013年中國城鄉居民人民幣儲蓄存款年底余額變化趨勢圖
圖表:2003-2013年中國城鄉居民人民幣儲蓄定期存款年底余額變化趨勢圖
圖表:2003-2013年中國城鄉居民人民幣儲蓄活期存款年底余額變化趨勢圖
圖表:2009-2013年中國工商銀行成長性分析
圖表:2009-2013年中國工商銀行財務能力分析
圖表:2009-2013年中國工商銀行經營效率分析
圖表:2009-2013年中國工商銀行償債能力分析
圖表:2009-2013年中國工商銀行現金流量分析表
圖表:2009-2013年中國工商銀行經營能力分析
圖表:2009-2013年中國工商銀行盈利能力分析
圖表:2009-2013年建設銀行成長性分析
圖表:2009-2013年建設銀行財務能力分析
圖表:2009-2013年建設銀行經營效率分析
圖表:2009-2013年建設銀行償債能力分析
圖表:2009-2013年建設銀行現金流量分析表
圖表:2009-2013年建設銀行經營能力分析
圖表:2009-2013年建設銀行盈利能力分析
圖表:2009-2013年中國交通銀行成長性分析
圖表:2009-2013年中國交通銀行財務能力分析
圖表:2009-2013年中國交通銀行經營效率分析
圖表:2009-2013年中國交通銀行償債能力分析
圖表:2009-2013年中國交通銀行現金流量分析表
圖表:2009-2013年中國交通銀行經營能力分析
圖表:2009-2013年中國交通銀行盈利能力分析
圖表:2009-2013年平安集團成長性分析
圖表:2009-2013年平安集團財務能力分析
圖表:2009-2013年平安集團經營效率分析
圖表:2009-2013年平安集團償債能力分析
圖表:2009-2013年平安集團現金流量分析表
圖表:2009-2013年平安集團經營能力分析
圖表:2009-2013年平安集團盈利能力分析
圖表:2009-2013年中信證券成長性分析
圖表:2009-2013年中信證券財務能力分析
圖表:2009-2013年中信證券經營效率分析
圖表:2009-2013年中信證券償債能力分析
圖表:2009-2013年中信證券現金流量分析表
圖表:2009-2013年中信證券經營能力分析
圖表:2009-2013年中信證券盈利能力分析
圖表:略……