2017-2023年中國壓鑄市場現狀調查與投資前景評估報告

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第1章    中國壓鑄行業發展概述1

{dy}節 行業發展情況概述1

一、基本情況介紹1

    壓鑄又稱壓力鑄造，是指將熔融合金在高壓、高速條件下填充模具型腔，并在高壓下冷卻成型的鑄造方法，是鑄造工藝中應用最廣、發展速度最快的金屬熱加工成形工藝方法之一。從產量來看，壓鑄件主要是鋁合金壓鑄件。鋁合金因其材質輕巧、耐磨性強、機械強度高、傳熱及導電性能好、可承受高溫，被廣泛應用于汽車、機電、電子電器、機械等配件上。鋁壓鑄作為一種先進的有色合金精密零部件成形技術，適應了現代制造業中產品復雜化、精密化、輕量化、節能化、環保化的要求，應用領域不斷拓寬。隨著壓鑄設備和工藝技術水平不斷提高，鋁壓鑄產品的應用范圍在現有基礎上仍將不斷擴大。

    鋁壓鑄產品主要應用于汽車、機械、電子、照明等領域，其中汽車零部件是鋁壓鑄件最主要的應用領域，約占全部鋁壓鑄消費量的70%。壓鑄行業構成如下：

壓鑄行業構成

資料來源：博研咨詢數據中心整理

二、發展特點分析2

第二節 行業上下游產業鏈分析4

一、產業鏈模型原理介紹4

二、行業產業鏈分析6

第三節 行業生命周期分析6

一、行業生命周期理論概述6

二、行業所屬的生命周期分析8

第四節 行業經濟指標分析9

一、行業的贏利性分析9

二、行業附加值的提升空間分析10

三、行業進入壁壘與退出機制分析10

1、資質壁壘

    2015 年5 月，工業和信息化部推出了《鑄造行業準入條件》，該文件從企業建設和布局、生產工藝、生產裝備等方面制定了鑄造行業準入條件，對防止企業盲目建設、規避行業無序競爭提供了保證，遏制了小規模企業無序進入本行業。

    專業生產汽車零部件的鋁壓鑄企業要想成為整車廠的供應商，除了需要達到行業標準外，更要通過嚴格的供應商資質認定。國內外大型企業通常對供應商的資質認定時間長，審定過程中將對供應商的技術水平、生產流程、質量管理、經營狀況等多方面提出嚴格的要求。通過認定后一般還需要再通過一段時間的小批量供貨測試，才能正式成為其供應商。一旦通過大型企業的最終資質審定，將被納入這些大型企業的供應鏈。因此，嚴格的供應商資質認定，對擬進入整車供應鏈的企業形成了資質壁壘。

2、客戶資源壁壘

    鋁壓鑄件應用廣泛，小型壓鑄企業客戶較為分散，但是專業生產汽車零部件的壓鑄企業的客戶主要是汽車整車廠。由于整車企業對供應商的研發、工藝和批量生產等多方面能力有著較高的要求，因此兩者的合作關系通常較為穩定。此外，隨著車型數量的持續增加以及產品生命周期的不斷縮短，越來越多的整車企業開始推行平臺共享戰略，即多款車型共享同一組零部件。在此背景下，一旦進入整車企業的配套體系，零部件企業獲取后續訂單的能力便大大增強。因此，較強的客戶粘性提高了行業的進入壁壘。

3、資金壁壘

    本行業屬于資金密集型行業，熔煉設備、壓鑄設備、模具生產設備、機加工設備、精密檢測設備購置費用高，尤其是生產gd精密零部件，為了保證產品的精度、強度、可加工性等技術指標達到較高的水平，需要gd的進口加工設備，價值較高，需要更多的資金投入，對行業內企業的資金實力提出了較高的要求。

4、技術和人才壁壘

    精密壓鑄汽車零部件生產屬于技術密集型，行業的技術壁壘呈現不斷提高的趨勢，對技術人才的要求也越來越高。生產過程中的零件設計、模具制造、壓鑄、精密加工、工藝優化等各環節均需要長期的技術積累。隨著下游行業的快速發展，客戶需求日益多樣化和高標準化，整車行業的技術進步日益加快，零部件生產企業將面臨較大的技術創新和產品升級壓力。行業{lx1}企業經過多年發展，具備較強的技術創新和產品升級能力，能夠根據市場和客戶需求，迅速開發出適應市場需求的產品，對行業新進者構成強大的技術壁壘。從行業的經驗來看，培養高素質的技術人員以及合格的操作人員需要經過理論的學習和長期的實踐，因此，技術和人才是構成進入行業的重要壁壘。

第2章2015-2017年世界壓鑄行業市場發展現狀分析13

{dy}節 全球壓鑄行業發展歷程回顧13

    壓鑄屬于{gx}率金屬成型工藝，1904 年，美國H.H.Franklin 公司首先采用壓鑄工藝生產了汽車上的連桿支承架，開創了壓鑄件應用于汽車工業的先河，成為壓鑄發展史上一個重要轉折點，汽車工業逐步成為壓鑄件{zd0}的應用行業。自20 世紀中期至后期，壓鑄技術經歷了不斷的改革、演進與創新，顯現出突飛猛進的勢頭。20 世紀70 年代起，世界各工業發達國家在節能、低碳化背景下，對汽車減輕質量提出種種嚴格的要求，以鋁合金制造汽車零部件成為汽車輕量化的戰略方向。受此影響，世界各國鋁壓鑄工業呈現高速發展趨勢，壓鑄工業與汽車工業的依存關系更為緊密。近年來，隨著全球經濟的發展，汽車、機電、通訊基礎設備、家用電器、醫療設備等眾多領域對精密壓鑄件的需求穩步增長，尤其是汽車鋁壓鑄零部件的使用量大幅增加。 目前全球主要的鋁壓鑄企業有Alcast 公司、美鋁Howmet 鑄造公司、博大鋁業公司、洛杉磯鑄造公司、力拓加鋁公司、羅徹斯特鋁冶煉加拿大有限公司等。發達國家的壓鑄企業數量較少，但是單個企業的規模較大、專業化程度較高，在資金、技術、客戶資源等方面具有較強優勢。

第二節 全球壓鑄行業市場規模分析14

第三節 全球壓鑄行業市場區域分布情況15

第四節 2017-2023年全球壓鑄市場規模預測20

第3章 2015-2017年中國壓鑄產業發展環境分析21

{dy}節 我國宏觀經濟環境分析21

第二節 中國壓鑄行業政策環境分析29

1、行業主管部門和監管體制

    壓鑄行業的主管部門包括國家發改委、工信部、商務部、國家質檢總局及地方各級人民政府相應的職能部門等。中國鑄造協會是行業自律組織。部分專業生產汽車零部件的壓鑄企業屬于汽車零部件行業，中國汽車工業協會是汽車整車及零部件行業的自律組織。

    國家發改委主要行使行業宏觀管理職能，主要負責制定相關產業政策，指導產業投資及技術改造等，同時負責新建和在建項目的審批等。工信部負責行業規劃、企業和產品的準入管理，另外負責汽車產品目錄公告及產業政策的制定等。中國鑄造協會主要負責行業政策研究、信息服務、行業自律、會展服務等職責。

2、行業相關法律法規及產業政策

（1）《外商投資產業指導目錄》（2015 修訂）

    國家發改委、商務部2015 年修訂的《外商投資產業指導目錄》，鼓勵類外商投資產業包括汽車關鍵零部件制造及關鍵技術研發，新能源汽車關鍵零部件制造等。

（2)《中國制造2025》

    國務院2015 年5 月發布的《中國制造2025》指出，繼續支持電動汽車、燃料電池汽車發展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術，提升動力電池、驅動電機、{gx}內燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產業化能力，形成從關鍵零部件到整車的完整工業體系和創新體系，推動自主品牌節能與新能源汽車同國際先進水平接軌。

（3）《鑄造行業準入條件》

    工信部2015 年5 月發布的《鑄造行業準入條件》，從產業布局、企業規模、鑄造方法與工藝、鑄造設備、鑄造質量、能源消耗、廢棄物排放與治理、職業健康安全與勞動保護、人員素質等方面制定了鑄造行業準入條件。

（4）《汽車產業調整和振興規劃》

    2009 年3 月國務院辦公廳發布的《汽車產業調整和振興規劃》指出，實施新能源汽車戰略。推動純電動汽車、充電式混合動力汽車及其關鍵零部件的產業化。掌握新能源汽車的專用發動機和動力模塊（電機、電池及管理系統等）的優化設計技術、規模生產工藝和成本控制技術。

（5）《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》

    2010 年10 月，國務院發布的《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》指出，新能源汽車產業著力突破動力電池、驅動電機和電子控制領域關鍵核心技術，推進插電式混合動力汽車、純電動汽車推廣應用和產業化。同時，開展燃料電池汽車相關前沿技術研發，大力推進高能效、低排放節能汽車發展。

（6）《節能與新能源產業發展規劃》

    2012 年6 月，國務院發布的《節能與新能源產業發展規劃》指出，以純電驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向，當前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化，推廣普及非插電式混合動力汽車、節能內燃機汽車，提升我國汽車產業整體技術水平。

（7）《"十三五"國家戰略性新興產業發展規劃》

    2012 年7 月，國務院發布的《"十三五"國家戰略性新興產業發展規劃》指出，以純電驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向，當前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化，推進新能源汽車及零部件研究試驗基地建設，研究開發新能源汽車專用平臺，構建產業技術創新聯盟，推進相關基礎設施建設。.........................提高車身結構和材料輕量化技術水平；.........................初步形成較為完善的產業化體系。建立完整的新能源汽車政策框架體系，強化財稅、技術、管理、金融政策的引導和支持力度，促進新能源汽車產業快速發展。

    鋁壓鑄行業是有色金屬壓延和加工行業的重要組成部分，國家有關部門出臺了相關政策加以引導和管理。汽車及汽車零部件行業是國民經濟的重要產業，國家對汽車產業一直加以支持，尤其近年來新能源汽車產業高速發展，我國從國家層面將新能源汽車作為未來重要戰略新興產業提供支持，近年來連續密集出臺政策，在宏觀管理、行業管理、配套設施、稅收優惠各方面對新能源汽車行業給予大力支持，以加快新能源汽車產業的發展。

第三節 中國壓鑄產業社會環境發展分析29

一、人口環境分析29

二、教育環境分析31

三、文化環境分析34

四、生態環境分析35

五、消費觀念分析38

第4章   2015-2017年中國壓鑄產業運行情況41

{dy}節 中國壓鑄行業發展狀況情況介紹41

一、行業發展歷程回顧41

二、行業技術現狀分析42

1、通用壓鑄技術發展特點

（1）集成化程度越來越高

    隨著生產工藝日益復雜，最終產品客戶對于供應鏈效率和零部件集成化的要求越來越高，壓鑄企業也逐步由單一的壓鑄件生產廠商轉變為壓鑄、精密加工、零件裝配、部件集成一體化的生產商。

（2）生產智能化自動化程度越來越高

    隨著第四次工業革 命浪潮的興起，自動化、信息化成為未來工業發展的趨勢。我國發布《中國制造2025》指出了中國工業4.0 的發展方向。未來鋁壓鑄行業技術的關鍵是提高自動化程度，實現技術工藝參數遠程實時控制及檢測、原材料自動輸送、壓鑄后處理自動化集成，通過技術進步實現智能化精益生產。

（3）壓鑄技術不斷創新

    一方面，汽車行業需求促使汽車壓鑄件向大型化、集成化一體成型發展，推動大型壓鑄件工藝技術日趨完善；另一方面，3C 產品的輕、小、巧的需求，給薄壁壓鑄件及新材料的開發帶來了廣闊的發展前景。

2、汽車零部件技術發展趨勢

（1）汽車產業鏈的技術與研發重心日益向零部件制造業傾斜

    隨著汽車市場競爭日益激烈，汽車產業鏈開始重構。整車制造商為爭奪市場，把業務重點放在加快新車型研發和投放上，盡量剝離原有零部件業務，配套零部件廣泛外包并采取全球采購，使零部件企業的開發深度不斷提高，在技術和研發中扮演越來越重要的角色。

（2）系統化開發、模塊化制造、集成化供貨成為全球汽車零部件產品制造的新趨勢

    20 世紀末，國際上出現了由汽車零部件供應商開發、集成，以系統的形式向整車生產商供貨的新的模式。模塊化制造和集成化供貨水平不斷提高，汽車生產更專業化，裝配速度更快，更能適應顧客個性化需求。大部分整車制造企業逐步由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式向精簡機構、以整車開發、整車組裝為主的專業化生產模式轉變，對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨立的零部件供應商，汽車零部件供應商逐步獨立于整車制造企業，形成了自主、完整的企業組織。

（3）專業化分工更加明顯

    汽車零部件制造企業不再簡單地停留在傳統的"來圖、來料、來樣"加工方式，而是更多地開始參與設計開發、樣件制造檢測、量產質量保證和市場服務等。在此背景下，國際零部件市場也形成了采埃孚（ZF）、博世（Robert Bosch GmbH）、電裝公司（Denso Corp）等跨國零部件巨頭，而部分汽車零部件企業則專注于專業細分領域，如汽車發動機系統零部件市場的跨國巨頭墨西哥尼瑪克公司（NEMAK）、西班牙銀峰集團（INFUN），德國皮爾伯格（Pierburg GmbH）、法國Montupe 等。

三、行業發展特點分析44

第二節 行業市場規模分析45

第三節 壓鑄行業市場供需情況分析46

一、行業產能情況分析46

二、行業產值分析47

三、行業產量統計與分析48

四、行業需求量分析48

第四節 壓鑄行業發展趨勢分析49

第5章   2015-2017年中國壓鑄市場格局分析51

{dy}節 中國壓鑄行業競爭現狀分析51

第二節 中國壓鑄行業集中度分析52

一、行業市場集中度分析52

二、行業企業集中度分析53

三、行業區域集中度分析54

第三節 行業存在的問題55

第6章   2015-2017年中國壓鑄行業競爭情況56

{dy}節 行業競爭結構分析56

一、現有企業間競爭56

二、潛在進入者分析56

三、替代品威脅分析57

四、供應商議價能力57

五、客戶議價能力57

第二節 行業SWOT分析58

一、行業優勢分析58

二、行業劣勢分析58

三、行業機會分析59

四、行業威脅分析59

第三節 行業競爭力優勢分析60

第7章   2015-2017年壓鑄制造所屬行業數據監測62

{dy}節 中國壓鑄所屬行業規模分析62

一、企業數量分析62

二、資產規模分析62

三、銷售規模分析63

四、利潤規模分析63

第二節 中國壓鑄所屬行業產值分析64

第三節 中國壓鑄所屬行業成本費用分析64

第四節 中國壓鑄所屬行業運營效益分析64

第8章   2015-2017年壓鑄行業重點生產企業分析67

{dy}節 廣東鴻圖科技股份有限公司67

一、企業概況67

二、企業主要經濟指標分析67

三、企業盈利能力分析68

四、企業償債能力分析68

五、企業運營能力分析68

六、企業成長能力分析68

第二節 廣東鴻特精密技術股份有限公司69

一、企業概況69

二、企業主要經濟指標分析69

三、企業盈利能力分析70

四、企業償債能力分析70

五、企業運營能力分析70

六、企業成長能力分析71

第三節 蘇州春興精工股份有限公司71

一、企業概況71

二、企業主要經濟指標分析72

三、企業盈利能力分析73

四、企業償債能力分析74

五、企業運營能力分析75

六、企業成長能力分析75

第四節 廣東文燦壓鑄股份有限公司76

一、企業概況76

二、企業主要經濟指標分析76

三、企業盈利能力分析77

四、企業償債能力分析77

五、企業運營能力分析77

六、企業成長能力分析78

第五節 寧波旭升汽車技術股份有限公司78

一、企業概況78

二、企業主要經濟指標分析79

三、企業盈利能力分析79

四、企業償債能力分析80

五、企業運營能力分析80

六、企業成長能力分析80

第9章   2017-2023年中國壓鑄行業發展前景分析與預測81

{dy}節 2017-2023年壓鑄行業未來發展前景分析81

一、2017-2023年壓鑄行業國內投資環境分析81

二、2017-2023年壓鑄行業市場機會分析82

三、2017-2023年壓鑄行業投資增速預測82

第二節 2017-2023年壓鑄行業未來發展趨勢預測84

第三節 2017-2023年壓鑄行業市場發展預測84

一、2017-2023年壓鑄行業市場規模預測84

二、2017-2023年壓鑄行業市場規模增速預測85

三、2017-2023年壓鑄行業產值規模預測85

四、2017-2023年壓鑄行業產值增速預測86

第四節 2017-2023年壓鑄行業盈利走勢預測87

一、2017-2023年壓鑄行業毛利潤同比增速預測87

二、2017-2023年壓鑄行業利潤總額同比增速預測87

章 2017-2023年壓鑄行業投資風險與營銷分析89

{dy}節 2017-2023年壓鑄行業進入壁壘分析89

一、技術壁壘分析89

二、規模壁壘分析89

三、品牌壁壘分析89

四、其他壁壘分析90

第二節 2017-2023年壓鑄行業投資風險分析90

一、政策風險分析90

二、技術風險分析90

三、競爭風險分析90

四、其他風險分析90

第11章   ZY LZG 2017-2023年壓鑄行業發展策略及投資建議92

{dy}節 2017-2023年壓鑄行業市場的重點客戶戰略實施92

一、實施重點客戶戰略的必要性92

二、合理確立重點客戶93

三、對重點客戶的營銷策略94

四、強化重點客戶的管理94

五、實施重點客戶戰略要重點解決的問題94

第二節 2017-2023年壓鑄行業發展策略分析96

第三節 2017-2023年壓鑄投資建議96

圖表目錄（部分）

圖表：國內生產總值同比增長速度

圖表：全國糧食產量及其增速

圖表：規模以上工業增加值增速（月度同比）（%）

圖表：社會消費品零售總額增速（月度同比）（%）

圖表：進出口總額（億美元）

圖表：廣義貨幣（M2）增長速度（%）

圖表：居民消費價格同比上漲情況

圖表：工業生產者出廠價格同比上漲情況（%）

圖表：城鎮居民人均可支配收入實際增長速度（%）

圖表：農村居民人均收入實際增長速度

圖表：人口及其自然增長率變化情況

圖表：2017年固定資產投資（不含農戶）同比增速（%）

圖表：2017年房地產開發投資同比增速（%）

圖表：2017-2023年中國GDP增長預測

圖表：國內外知名機構對2017-2023年中國GDP增速預測

圖表：壓鑄行業產業鏈

圖表：2011-2017年我國壓鑄行業企業數量增長趨勢圖

圖表：2011-2017年我國壓鑄行業虧損企業數量增長趨勢圖

圖表：2011-2017年我國壓鑄行業從業人數增長趨勢圖

圖表：2011-2017年我國壓鑄行業資產規模增長趨勢圖

圖表：2011-2017年我國壓鑄行業產成品增長趨勢圖

圖表：2011-2017年我國壓鑄行業工業銷售產值增長趨勢圖

圖表：2011-2017年我國壓鑄行業銷售成本增長趨勢圖

圖表：2011-2017年我國壓鑄行業費用使用統計圖

圖表：2011-2017年我國壓鑄行業主要盈利指標統計圖

圖表：2011-2017年我國壓鑄行業主要盈利指標增長趨勢圖

圖表：企業1

圖表：企業主要經濟指標走勢圖

圖表：企業經營收入走勢圖

圖表：企業盈利指標走勢圖

圖表：企業負債情況圖

圖表：企業負債指標走勢圖

圖表：企業運營能力指標走勢圖

圖表：企業成長能力指標走勢圖

圖表：企業2

圖表：企業主要經濟指標走勢圖

圖表：企業經營收入走勢圖

圖表：企業盈利指標走勢圖

圖表：企業負債情況圖

圖表：企業負債指標走勢圖

圖表：企業運營能力指標走勢圖

圖表：企業成長能力指標走勢圖

圖表：企業3

圖表：企業主要經濟指標走勢圖

圖表：企業經營收入走勢圖

圖表：企業盈利指標走勢圖

圖表：企業負債情況圖

圖表：企業負債指標走勢圖

圖表：企業運營能力指標走勢圖

圖表：企業成長能力指標走勢圖

圖表：企業4

圖表：企業主要經濟指標走勢圖

圖表：企業經營收入走勢圖

圖表：企業盈利指標走勢圖

圖表：企業負債情況圖

圖表：企業負債指標走勢圖

圖表：企業運營能力指標走勢圖

圖表：企業成長能力指標走勢圖

圖表：企業5

圖表：企業主要經濟指標走勢圖

圖表：企業經營收入走勢圖

圖表：企業盈利指標走勢圖

圖表：企業負債情況圖

圖表：企業負債指標走勢圖

圖表：企業運營能力指標走勢圖

圖表：企業成長能力指標走勢圖

圖表：企業6

圖表：企業主要經濟指標走勢圖

圖表：企業經營收入走勢圖

圖表：企業盈利指標走勢圖

圖表：企業負債情況圖

圖表：企業負債指標走勢圖

圖表：企業運營能力指標走勢圖

圖表：企業成長能力指標走勢圖

圖表：其他企業.........................

圖表：主要經濟指標走勢圖

圖表：2011-2017年壓鑄行業市場供給

圖表：2011-2017年壓鑄行業市場需求

圖表：2011-2017年壓鑄行業市場規模

圖表：壓鑄所屬行業生命周期判斷

圖表：壓鑄所屬行業區域市場分布情況

圖表：2017-2023年中國壓鑄行業市場規模預測

圖表：2017-2023年中國壓鑄行業供給預測

圖表：2017-2023年中國壓鑄行業需求預測

圖表：2017-2023年中國壓鑄行業價格指數預測

圖表：.........................

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報告編號：567157

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