第一章2018-2023年全球并購行業市場運行分析

第一節 全球并購市場運行情況

一、 全球經濟發展走勢分析

（1）全球經濟發展現狀

（2）全球宏觀經濟預測

二、 全球并購市場規模分析

三、 并購市場行業分布分析

四、 并購咨詢市場競爭分析

第二節 主要區域并購市場分析

一、 美洲并購交易市場分析

二、 歐洲并購交易市場分析

三、 亞太地區并購交易市場

第二章2018-2023年中國并購市場基本情況

第一節 中國并購市場整體運行情況分析

一、 中國企業并購市場綜述

二、 中國并購市場交易規模

三、 中國并購市場行業結構

四、 中國并購市場類型分布

第二節 中國并購行業境內并購市場分析

一、 境內并購趨勢分析

二、 境內并購行業結構

三、 境內并購價格分析

第三節 中國并購市場出境并購分析

一、 出境并購趨勢分析

二、 出境并購行業結構

三、 出境并購價格分析

第四節 中國并購市場入境并購分析

一、 入境并購趨勢分析

二、 入境并購行業結構

三、 入境并購價格分析

第五節 中國VC/PE并購交易市場分析

一、 VC/PE并購市場規模

二、 主要VC/PE并購事件

第三章中國企業并購市場融資渠道分析

第一節 企業并購的債務融資渠道分析

一、 dk融資渠道分析

（1）并購dk規模分析

（2）并購dk的行業特征

（3）并購dk成本分析

（4）并購dk風險分析

二、 票據及債券融資渠道分析

（1）票據及債券融資規模分析

（2）票據及債券融資的行業特征

（3）票據及債券融資成本分析

（4）票據及債券融資風險分析

三、 租賃融資渠道分析

（1）租賃融資規模分析

（2）租賃融資的行業特征

（3）租賃融資成本分析

（4）租賃融資風險分析

第二節 企業并購的權益融資渠道分析

一、 發行普通股融資渠道分析

（1）發行普通股融資成本分析

（2）普通股融資方式應用現狀

（3）發行普通股融資風險分析

二、 發行優先股融資渠道分析

（1）發行優先股融資成本分析

（2）優先股融資方式應用現狀

（3）發行優先股融資風險分析

第三節 企業并購的混合融資渠道分析

一、 可轉換證券融資渠道分析

（1）可轉換證券融資成本分析

（2）可轉換證券融資方式應用現狀

（3）可轉換證券融資風險分析

二、 發行認股權證融資渠道分析

（1）認股權證融資成本分析

（2）認股權證融資方式應用現狀

（3）發行認股權證融資風險分析

第四節 企業并購的其他融資渠道分析

一、 杠桿收購融資渠道分析（LBO）

（1）杠桿收購融資運作模式分析

（2）杠桿收購融資方式應用現狀

（3）杠桿收購融資風險分析

二、 賣方融資渠道分析

（1）賣方融資運作模式分析

（2）賣方融資方式應用分析

（3）賣方融資主要風險分析

第五節 企業并購融資案例分析

一、 企業債務融資并購案例分析

二、 企業權益融資并購案例分析

三、 企業可轉換債融資并購案例

四、 企業杠桿收購案例分析

第四章中國企業并購市場重點行業分析

第一節 能源及礦產行業并購分析

一、 行業周期特性分析

二、 行業并購障礙分析

三、 細分市場并購事件

四、 行業并購趨勢分析

第二節 機械制造行業并購分析

一、 行業周期特性分析

二、 行業并購障礙分析

三、 細分市場并購事件

四、 行業并購趨勢分析

第三節 房地產行業并購分析

一、 行業周期特性分析

二、 行業并購障礙分析

三、 細分市場并購事件

四、 行業并購趨勢分析

第四節 建筑工程行業并購分析

一、 行業周期特性分析

二、 行業并購障礙分析

三、 細分市場并購事件

四、 行業并購趨勢分析

第五節 生物技術及醫藥行業并購分析

第六節 化工原料及加工行業并購分析

第七節 清潔技術行業并購分析

第八節 IT及互聯網行業并購分析

第九節 金融行業并購分析

第十節 汽車行業并購分析

第十一節 連鎖及零售行業并購分析

第五章企業并購市場典型案例分析

第一節 按產業組織方式的企業并購案例

一、 橫向并購——優酷網收購土豆網

（1）并購各方企業背景綜述

（2）優酷網收購土豆網動機

（3）優酷網收購土豆網過程

（4）優酷網收購土豆網績效評價

（5）優酷網收購過程中的主要困難

二、 縱向并購——中糧集團收購澳大利亞Tully糖業

（1）并購各方企業背景綜述

（2）中糧集團收購Tully糖業動機

（3）中糧集團收購Tully糖業過程

（4）中糧集團收購Tully糖業績效評價

（5）中糧集團并購過程中的主要困難

三、 混合并購——美國在線并購時代華納

（1）并購各方企業背景綜述

（2）美國在線并購時代華納動機

（3）美國在線并購時代華納過程

（4）美國在線并購時代華納績效評價

（5）美國在線并購時代華納失敗原因

第二節 境外企業并購境內企業案例分析

一、 并購失敗案例——可口可樂并購匯源果汁

（1）并購各方企業背景綜述

（2）可口可樂并購匯源果汁動機

（3）可口可樂并購匯源果汁過程

（4）可口可樂并購匯源果汁效益分析

（5）可口可樂并購匯源果汁失敗原因

二、 并購成功案例——美敦力收購康輝醫療

（1）并購各方企業背景綜述

（2）美敦力收購康輝醫療動機

（3）美敦力收購康輝醫療過程

（4）美敦力收購康輝醫療效益分析

（5）美敦力收購過程中的主要困難

第六章中國企業海外并購案例分析

第一節 企業海外并購基本情況

一、 企業海外并購基本分類

二、 企業海外并購動因分析

三、 企業海外并購風險分析

（1）技術風險分析

（2）政治法律風險分析

（3）評估風險分析

（4）財務風險分析

（5）整合風險分析

四、 企業海外并購對策分析

第二節 中國企業海外并購SWOT分析

一、 中國企業海外并購優勢

二、 中國企業海外并購劣勢

三、 中國企業海外并購機會

四、 中國企業海外并購威脅

第三節 中國企業海外并購成功案例分析

一、 中聯重科收購意大利CIFA

（1）并購各方企業背景簡述

（2）中聯重科并購CIFA動因

（3）中聯重科并購CIFA過程

（4）中聯重科并購后的整合模式

（5）中聯重科并購CIFA績效評價

（6）中聯重科并購過程中的主要困難

二、 雙匯國際收購史密斯菲爾德

（1）并購各方企業背景簡述

（2）雙匯并購史密斯菲爾德動因

（3）雙匯并購史密斯菲爾德細節

（4）雙匯并購史密斯菲爾德過程

（5）雙匯并購史密斯菲爾德評價

三、 聯想集團收購巴西CCE

（1）并購各方企業背景簡述

（2）聯想收購巴西CCE動因

（3）聯想收購巴西CCE過程

（4）聯想收購巴西CCE績效評價

（5）聯想收購巴西CCE的主要困難

四、 濰柴動力并購德國凱傲

（1）并購各方企業背景簡述

（2）濰柴動力并購德國凱傲動因

（3）濰柴動力并購德國凱傲過程

（4）濰柴動力并購德國凱傲績效評價

（5）濰柴動力并購過程中的主要困難

第四節 中國企業海外并購失敗案例分析

一、 中海油并購優尼科公司

（1）并購各方企業背景簡述

（2）中海油并購優尼科過程

（3）中海油并購優尼科失敗原因

二、 騰中重工收購悍馬品牌

（1）并購各方企業背景簡述

（2）騰中重工收購悍馬品牌過程

（3）騰中重工收購悍馬品牌失敗原因

第七章中國并購市場發展趨勢與前景分析

第一節 中國資本市場并購影響因素分析

一、 中國資本市場并購的驅動因素

（1）政府的推動作用

（2）產業發展需求帶動

（3）資本市場發展趨勢帶動

二、 中國資本市場并購的制約因素

（1）融資工具單一

（2）財務性并購模式

（3）海外并購經驗缺乏

（4）政府行政干預

第二節 中國企業并購市場發展前景

一、 2023年企業并購市場展望

（1）新三板地位提升吸引并購市場

（2）跨界并購繼續活躍

（3）借殼上市難度增加

二、 未來企業并購市場發展趨勢

（1）并購重組市場環境變化趨勢

（2）并購支付方式變化趨勢

（3）戰略性并購重組趨勢

（4）民營企業并購趨勢

三、 三中全會下股權投資發展機遇

四、 國資改革下企業并購發展機遇

（1）國資改革總體思路

（2）國資改革資本機遇

1）資本拓展模式

2）國企造血模式

3）資本協作模式

（3）既往國有資產管理發展借鑒

1）我國國有資產管理歷程

2）國外國有資產管理經驗

3）國資改革上海模式參考

五、 未來企業并購策略執行建議

圖表目錄

圖表1： 2023年世界主要經濟體經濟形勢簡析

圖表2： 2018-2023年世界主要經濟體宏觀經濟指標（單位：%）

圖表3： 2018-2023年全球主要經濟體經濟增速及預測分析（單位：%）

圖表4： 2018-2023年全球并購市場交易規模變化情況（單位：萬億美元）

圖表5： 2023年全球并購行業分布（單位：億美元，%）

圖表6： 2023年全球企業并購咨詢市場（按交易規模）排名情況（單位：億美元）

圖表7： 2018-2023年美洲并購交易規模變化趨勢（單位：萬億美元）

圖表8： 2018-2023年歐洲并購交易規模變化趨勢（單位：萬億美元）

圖表9： 2018-2023年亞太地區（不含日本）并購交易規模變化趨勢（單位：萬億美元）

圖表10：2018-2023年日本地區并購交易規模變化趨勢（單位：億美元）

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