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我們從年初以來的周報觀點,準確把握住了今年機械行業從年初到年底油氣設備(頁巖氣主題)、鐵路設備和工程機械三波行情。明年我們繼續重點推薦油氣設備、鐵路設備、工程機械、農機、軍工等景氣度上升子行業,推薦三一重工、晉西車軸、杰瑞股份、富瑞特裝、機器人、天地科技、中航光電和航空動力等(詳見我們本周發布的深度報告《景氣上升》)。
鐵路設備:十二五期間快速鐵路里程目標可能提高
工程機械:城鎮化背景下,政策微調和銷量轉好帶來投資機會
油氣設備:LNG裝備,終端設備是投資重頭戲
海工裝備:本周海工訂單主要是生產平臺和輔助船
煤炭機械:煤價微降,煤機股價反彈仍落后大盤
船舶制造:世界新船訂單復蘇緩慢,行業業績最差時候未到
農業機械:農業機械化整體處于快速發展的黃金機遇期
機械基礎件:行業隨主機行業而回暖,繼續推薦軸研科技
軍工行業:2013年投資策略從戰略防御轉向戰略進攻廣州大型車床,廣州大型數控銑床,廣州大型機械制造加工